thinkpool

- 위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.01% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.14% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 5,020원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 6일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.08% 오른 5,410원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 0.93% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동양네트웍스	1위	3.6%	5위	-7.2%	5위	-2.0
도화엔지니어링	2위	2.6%	4위	-0.4%	4위	-0.1
신세계 I&C	3위	2.0%	1위	9.3%	1위	4.6
AJ네트웍스	4위	1.4%	2위	0.9%	2위	0.6
동성코퍼레이션	5위	1.1%	3위	0.3%	3위	0.3
서비스업	-	0.7%	-	0.4%	-	0.5
코스피	-	0.6%	-	-0.5%	-	-0.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.01%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.01% 하락하고 있다.

동양네트웍스	2,700원 ▼65(-2.35%)	신세계 I&C	123,000원 0 (0.00%)
동성코퍼레이션	6,040원 ▲30(+0.50%)	도화엔지니어링	6,890원 ▼60(-0.86%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.68%로 업종평균 수준.PER은 10.33으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.49로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	AJ네트웍스	동양네트웍스	신세계 I&C	동성코퍼레이션	도화엔지니어링
ROE	4.7	-25.7	6.2	-0.5	5.4
PER	10.3	-	20.3	-	18.0
PBR	0.5	3.2	1.3	0.7	1.0
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 132,278주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 50,264주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 182,542주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.14%를 보였으며 기관은 9.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.19%로 가장 높았고, 기관이 12.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,020원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,020원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,340원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,340원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,340원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.