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[투데이리포트]이엔드디, "2차전지 주가 상승…" BUY-메리츠증권

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평민

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조회 391 2021/02/15 10:34

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메리츠증권에서 15일 이엔드디(101360)에 대해 "2차전지 주가 상승 요인은 증설"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

메리츠증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 이엔드디(101360)에 대해 " 이엔드디는 소입경 제조와 형상 및 물성 제어 기술을 확보하고 있음. ‘20년말 기준 전구체 생산능력은 연간 1,000톤 규모로 ‘21년 상반기 4,000톤->‘22년 10,000톤->‘23년 20,000톤으로 증설이 예상됨. 증설에 따른 전구체 예상 매출액은 ‘21년 276억원, ‘22년 1,116억원을 전망함. 2차전지 소재 업체는 증설을 통한 실적 성장 기대감. ‘21년 하반기 이엔드디의 본격적인 2차전지 실적 성장을 전망하여 멀티플 리레이팅을 전망함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q20 매출액 236억원(-3.4% YoY), 영업이익 29억원(-32.9% YoY, 영업이익률12.4%), 당기순손실 -55억원(적자전환 YoY)을 기록했음. 2차전지 전구체 생산능력 증설로 관련 매출은 ‘20년 9억원에서 ‘22년 1,116억원으로 성장을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,300원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.02.15 목표가 77,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.15 목표가 77,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.04 목표가 53,300 투자의견 BUY 하나금융투자

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