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[투데이리포트]벅스, "조금은 아쉬웠던 도…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 벅스(104200)에 대해 "조금은 아쉬웠던 도약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 -21.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 벅스(104200)에 대해 "2016년이 가격 인상 전 니나노 프로모션 등 가격경쟁력을 통해 유료가입자를 최대한 모아가는 한 해였다면, 2017년에는 커피할인 등 다양한 문화 혜택을 통한 락인효과로 유료가입자로 전환되면서 턴어라운드가 시작될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 유료가입자는 85만명(+5만명 QoQ)으로 예상보다 낮았지만 우려가 많았던 니나노 시즌 1 가입자의 상당수가 유료로 전환한 것으로 파악된다. B2B 매출도 볼빨간사춘기, 구르미 그린 달빛 등이 흥행하였고, 하우 엔터의 실적이 연결로 가세하면서 사상 첫 200억원대의 매출로 진입했다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 기존 가입자의 가격 인상 전환을 사실상 마무리한 로엔이 프로모션 강도를 결정하게 될 것이고, 만약 벅스가 추가적인 프로모션(니나노 시즌 4)이 없이 수익화 과정에 나선다면 로엔의 프로모션 강도 역시 낮아질 것이고, 이는 음원 산업의 수익성 상향을 의미하기에 벅스의 전략을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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