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[투데이리포트]우진, "턴어라운드 추세 지..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 우진(105840)에 대해 "턴어라운드 추세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 우진(105840)에 대해 "2015년의 원전계측기 매출액은 2분기(95억원)와 4분기(124억원)에 집중되면서 분기 영업이익도 1분기 21억원 적자에서 2분기에는 37억원 흑자로 전환될 것으로 예상된다. 연간으로는 2014년 영업이익 11억원에서 2015년 70억원으로 큰 폭 증가하며 전년부터 이어져온 턴어라운드 추세가 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "우진엔텍은 정비싸이트를 늘리면서 인건비가 증가한 것과 영업권 상각이 손실의 원인이어서 턴어라운드 가능성이 높다. 또한 에쓰브이씨와 효명이엔지는 글로벌 업체가 독점하는 발전설비용 감압밸브 등 특수설비를 개발하고 있다. 동사의 원전계측기와 자회사들의 특수 발전설비용 부품과 서비스 부문의 시너지가 동사의 중장기 성장을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트로 자산가치를 강조하는 이유는 원전 계측기라는 중심 사업이 진입장벽이 높은 독점 소모품이어서 사업의 연속성이 확보되어 있기 때문이다. 동사는 안정적인 사업구조, 자산가치에 배당 매력까지 보유해 저금리 시대에 투자해야할 Must-Picks 중 하나라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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