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[투데이리포트]코리아에프티, "유럽 쪽에서의 성장..."_하나대투게시글 내용
◆ Report briefing 유럽 쪽에서의 성장에 주목 하나대투증권은 코리아에프티(123410)에 대해 "현재 P/E 7배 중반으로 부품업체 평균 수준이다. 그러나, 중국법인의 성장과 높은 마진, 신제품 매출기여, 그리고 2015년 이후 유럽법인 성장성 등을 고려할 경우 프리미엄 부여가 가능한 바 긍정적인 접근이 필요하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국법인(매출비중 20%)은 북경현대 증설에 힘입어 10% 성장, 국내법인(비중 45%)은 LF쏘나타 신차효과, 미국 LF쏘나타 물량 신규 수주, 캐니스터 단가상승 등으로 10% 성장할 전망이다. 인도(비중 5%)/폴란드법인(비중 30%)은 -5%/+2% 변동할 것으로 전망한다. Sunshade 매출액은 전년 180억원에서 금년 240억원으로 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 현대차그룹 매출이 대부분이지만, ‘15년부터 르노(캐니스터)/GM(필러넥)에 연간 40억원/70억원 규모로 납품 예정이다. 인도/유럽에서도 타OE 영업을 적극적으로 강화 중"라고 전망했다. |
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