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[투데이리포트]오이솔루션, "전방 산업 호조에 …" -키움증권
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| ◆ Report briefing 전방 산업 호조에 따른 성장 기대 키움증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "동사는 통신장비에 들어가는 광트랜시버가 주요 제품이다. 광트랜시버는 빛을 전기신호로, 전기신호를 빛으로 바꿔주는 역할을 하고 있으며 통신세대 상향에 따른 제품 업그레이드가 지속적으로 일어날 것으로 예상되는 부품이다. 3분기 매출액 209억원(QoQ 12%, YoY 25%), 영업이익 10억원(QoQ, YoY 흑전) 을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "5G전파가 12월에 국내에서 송출되기 시작함에 따라, 동사의 10Gbps이상의 트랜시버에 대한 수요가 확대될 것으로 예상된다. 동사는 국내뿐만 아니라, 북미와 일본의 통신장비향 고사양 트랜시버 승인시험이 진행중에 있다. 특히 국내 통신장비업체의 시장점유율이 5G에서는 확대될 가능성이 높다고 판단됨에 따라 동사의 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "주가측면에서는 1)Smart SFP의 매출확대를 통한 수익성 지속 개선 2)5G와 10기가 인터넷 투자확대에 따른 매출 상승이 긍정적 모멘텀이 될 것이다. 5G투자 사이클이 아직 초기단계라는 점에서 수주금액이 커질 수 있는 긍정적 기대가 가능하다"라고 전망했다. |
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