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[투데이리포트]덴티움, "높아진 수익성을 안…" BUY-한국투자증권게시글 내용
한국투자증권에서 9일 덴티움(145720)에 대해 "높아진 수익성을 안정적으로 유지하는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다.
한국투자증권 정송훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "딜러사 주문 감소에도 불구하고 중국 외 수출 호조로 매출액 선방. 판관비 통제로 수익성은 추가 개선. VBP 세부 정책안은 11월 말, 입찰 결과는 12월 이후 발표 예상. 입찰가 추정치는 현재 한국 임플란트 소모품 공급가와 유사한 수준이므로 ASP 하락은 제한적일 것. 반면 Q 증가(임플란트 수요 증가 및 국공립향 공급 확대)에 딜러사 주문 회복이 더해지며 높아진 수익성을 안정적으로 유지할 것"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "3분기 매출 907억원(+27% YoY, -6% QoQ), 영업이익 337억원(+123% YoY, -4% QoQ, OPM 37.2%). 컨센서스 대비 매출/영업이익 -0.5%/+12.0%, 당사 추정치 대비 +2.0%/+13.7%"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2022.11.09 목표가 114,000 투자의견 BUY
- 2022.10.19 목표가 114,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.11.09 목표가 114,000 투자의견 BUY 한국투자증권
- 2022.10.14 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2022.09.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2022.09.08 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
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