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[투데이리포트]슈피겐코리아, "마케팅 및 판매활동…" -이베스트투자증권게시글 내용
◆ Report briefing 마케팅 및 판매활동 확대 이베스트투자증권에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "체크포인트는 1)마케팅 및 판매활동이 북미 중심에서 유럽으로 확대(유럽 매출비중: 2015년 11.6% → 2016년 18.1% → 2017년 24.2% → 1Q18 28.6%)되면서 성장동력을 얼마나 높일 것인가, 2)국내 부문의 외형성장(Sales 2016년 218억원 → 2017년 281억원, 1Q18 +38.4% yoy) 흐름에 대한전략과, 3)수익성 개선을 위한 기타(상품)부문의 안정화 등을 살펴봐야 할 것이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 외형은 매년 상승하고 있다. 이는 케이스(Sales 2015년 1,314억원 → 2016년 1,447억원 → 2017년 1,722억원, 1Q18 +74.4% yoy), 보호필름(Sales 2015년 91억원 → 2016년 153억원 → 2017년 221억원, 1Q18 +57.2% yoy)에서 고른 성장이 진행되고 있기 때문이다. "라고 밝혔다. 한편 "동사는 순현금 1,239억원(시가총액의 41%)를 보유하고 있어 재무적인 안정성이 높다. 이는 동사가 외주생산 방식으로 사업을 영위하고 있어 Capex가 미미하기 때문이다. 그리고 12M Trailing P/E 7.1배, P/B 1.3배(ROE 19.0%) 수준으로 저평가 상태다"라고 전망했다. |
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