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[투데이리포트]엠코르셋, "국내는 유통채널 믹…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 국내는 유통채널 믹스 개선으로 수익성 개선 + 중국 진출 모멘텀 신한금융투자에서 엠코르셋(204020)에 대해 "국내는 유통채널 믹스를 통한 수익성 개선 기대. 온라인 채널 중에 특히 자사몰 매출 비중이 확대. 자사몰 OPM은 35%를 상회하기 때문에 자사몰 매출 비중이 늘어날수록 수익성은 향상. 18년 온라인 내 자사몰 매출 비중은 50% 예상. 전체 매출의 10% 수준. 중국은 HBI 브랜드의 판권을 확보해 엠코르셋이 제조, 유통. 기존 HBI가 중국 직접 진출 했지만 10년만에 철수"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "17년 매출액 1,258억원(+19% YoY), 영업이익 101억원(+115% YoY) 기록. 18년 매출액 1,450억원(+15% YoY), 영업이익 150억원(+44% YoY, OPM 10.3%) 예상. 18F P/E 12~13배. 매출은 2, 3분기 여름에 매출이 높음. 분기별 매출 비중은 2Q, 3Q > 4Q > 1Q 1Q18 영업이익 14억원, 2Q18 영업이익 59억. 하반기도 비슷한 수준 예상"라고 밝혔다. |
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