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유진투자증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 "갈수록 좋아지는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "지난 5 월 인수한 VFX 영상 제작기업인 스튜디오레논 실적이 2 분기부터 연결로 반영될 예정.예상하는 이익 규모는 연간 30 억원 내외로 크지는 않겠지만 VFX 관련 역량을 내재화함에 따라 디지털 전환 전략이 속도감 있게 이루어지고 있는 점 긍정적. 해외에서는 글로벌 탑 VFX스튜디오인 더 밀과의 파트너십을 구축해 콘텐츠 크리에이티브 밸류체인을 구축하고 있음"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "이노션의 1 분기 매출총이익은 1,648 억원(+18.1%yoy), 영업이익 251 억원(+24.0%yoy)으로 컨센서스를 크게 상회함. 팬데믹 영향에 따른 기저효과에 더해 계열과 비계열이 고르게 성장하며 비수기임에도 불구하고 호실적 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 80,000원까지 높아졌다가 2022년5월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.26 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.10 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.05.10 목표가 76,000 투자의견 BUY 삼성증권