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[투데이리포트]신흥에스이씨, "설비투자 확대로 2…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 설비투자 확대로 2차전지 안전장치 분야에서 독주체제 구축 KB증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "동사는 지난 4월 9일 330억 규모의 신규 시설투자를 공시했다. 전방산업인 전기차와 ESS의 고성장에 따른 주요 고객사의 수요에 대응하기 위한 결정으로 판단된다. 그리고 2Q18부터 헝가리 공장이 본격 양산체제로 전환되고, 고객사의 중국공장 가동률이 빠르게 상승함에 따라 동반 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "리스크 요인은 매출처 편중, 전방산업의 변동성 등을 꼽을 수 있다. 신흥에스이씨의 주요 고객사는 삼성SDI이다. 고객사 편중에 따른 실적 변동성이 존재하나, 높은 기술력으로 고객사의 신뢰도가 높고, 하반기 신제품 출시에 따른 고객 다변화가 예상되고 있어 위험요인을 희석시켜줄 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 글로벌 2차전지 제조사인 삼성SDI 내 점유율 1위 라는 확고한 입지를 구축하고 있다. 따라서 설비투자 확대 및 신제품 출시 효과, 고객 다변화 등의 요인이 반영되는 2018년에는 실적 개선과 함께 이 부문에서의 독주체제를 구축할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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