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[투데이리포트]씨티케이코스메틱스, "앞으로 3년이 기대…" -DB금융투자
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| ◆ Report briefing 앞으로 3년이 기대되는 기업 DB금융투자에서 씨티케이코스메틱스(260930)에 대해 "실적 부진의 주요인이 사라졌고, 신규 상장 종목 특유의 오버행 이슈도 대부분 해소되었을 것으로 예상되는 시점이다. 빠르게 변하는 뷰티시장 트렌드를 따라잡기 위한 방안으로 화장품 기업들의 소규모 M&A가 증가할 것으로 전망하며, 동사가 영위하는 Full Service Platform 수요도 꾸준히 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "17년 기준으로 L’OREAL, LVMH, ESTEE LAUDER 등 글로벌 고객사로 향하는 매출비중이 62%이며, 올해 신규 고객 4개사에 대해 상반기부터 매출 발생할 것으로 예상되어 위 3사의 매출 과점비율은 낮아질 것"라고 밝혔다. 한편 "생산원가가 높은 미국 내 생산으로 마진 개선은 제한적일 수 있지만, 매출 부진의 주요인이 해소된 점은 긍정적이며, 물량 증대에 따른 이익 개선은 가능할 것으로 보인다. 일본 최대 바이어의 주요 색조 브랜드에도 수요가 있을 것으로 기대되어 18년 10%YoY대 매출 성장 목표는 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
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