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[투데이리포트]씨티케이코스메틱스, "차별화된 플랫폼을 …" -BNK투자증권
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| ◆ Report briefing 차별화된 플랫폼을 가졌다 BNK투자증권에서 씨티케이코스메틱스(260930)에 대해 "여행업에서 Expedia와 같은 역할을 한다고 볼 수 있다. 다양한 조건을 걸어서 고객이 선택할 수 있다. 새로 나오는 호텔과 항공권을 볼 수 있듯이 CTK를 통해서 화장품 제조사를 선택할 수 있다. 글로벌 화장품사 뿐만 아니라 화장품을 사업화 하지 않은 회사들이 접근하기 쉬운 회사이기도 하다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "50개 이상의 글로벌 및 신규 브랜드를 확보하고 있다. 2018년 매출 기여도가 높은 기업은 글로벌 화장품사인 로레알 53%, LVMH 17%, 에스티로더 3%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액은 1,301억원(+15.1% YoY), 영업이익은 286억원(OPM 22%)이 전망된다. 현주가는 2018F PER 기준 20.5배로 동사 고객사인 글로벌 화장품 6개사 2018F 평균 32.6배 대비 낮은 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
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