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[투데이리포트]DL이앤씨, "밸류에이션 매력 더…" BUY(유지)-NH투자증권게시글 내용
NH투자증권에서 2일 DL이앤씨(375500)에 대해 "밸류에이션 매력 더하기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 " 분할 후 건설 중심으로 재편돼 재평가가 가능한 상황. 하반기부터 본격적인 이익 회복이 예상돼 업종 내 밸류에이션 격차를 줄이는 모습이 나타날 것으로 예상. 또 중장기적으로 디벨로퍼 부문의 수주잔고 규모확대와 신사업인 CCUS(Carbon Capture Utilization & Storage) 본격화 등외형 성장과 원가율 개선이 동시에 나타날 전망. 올해 플랜트 부문의 신규 수주는 1.5조원 이상 목표로 제시."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출 1.9조원(+13.7% q-q), 영업이익 2,133억원(+6.8% q-q)으로 컨센서스에 부합할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2021.07.02 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.07.02 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2021.06.03 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2021.06.02 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권
- 2021.05.28 목표가 175,000 투자의견 BUY 유진투자증권
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