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[투데이리포트]DL이앤씨, "2Q22부터 개선될…" BUY(유지)-신한금융투자게시글 내용
신한금융투자에서 3일 DL이앤씨(375500)에 대해 "2Q22부터 개선될 실적 및 수주에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "1) 경쟁사 대비수익성이 높아(22E OPM 10% vs 대형사 4.8~8.6%) 이익 규모가 크고 안정적이며, 2) 해외수주 기반 2023년 이후 실적 성장세가 가팔라지는 점을 감안하면 Valuation 할인은 과도함. 하반기 신규수주 성장 확인되며 저평가 매력이 부각될 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "동사는 1Q22 영업이익 기준 컨센서스 28.4% 하회하는 부진한 실적기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 105,163원까지 높아졌다가 2022년5월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,155원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2022.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.11.01 목표가 95,147 투자의견 BUY(유지)
- 2021.07.30 목표가 105,163 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.05.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2022.05.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2022.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2022.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자
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