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[투데이리포트]코라오홀딩스, "픽업 트럭과 매출채..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 픽업 트럭과 매출채권이 단기 핵심변수, 동남아 진출은 장기적 시각 하나금융투자증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동사는 현재 ‘Extreme’모델로 약 1,000대 규모를 판매 중인데, 2016년 2분기/3분기에 추가 모델을 1개씩 출시한다는 계획이다. 픽업 시장 내 일본 브랜드의 견고한 위치를 감안할 때, 공격적인 시장 침투는 쉽지 않으나 가성비 측면에서 경쟁력이 있어 저가 시장(픽업 1.7만 대 중 저가 일본산과 중국산이 점유하고 있는 30% 시장)을 목표 하고 있어 그 성과를 지켜봐야 한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "신차 판매는 전년 수준일 것으로 예상되고, CKD 트럭은 신규 픽업 모델 출시에 힘입어 15% 성장하며, 오토바이는 관계사 KR모터스의 동남아 전용 모델 출시효과(1분기)에 힘입어 14% 성장할 것으로 전망한다. 마진은 10%를 유지할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "라오스 내 공격적 사업확장으로 매출채권이 급증한 문제가 있었다. 3분기 $2.7억이던 매출채권은 4분기 $2.3억으로 감소했고, KB-코라오 설립을 통해 오토론을 전담시킬 예정이어서 향후 매출채권 관리가 강화될 것"라고 전망했다. |
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