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[비씨엔씨(146320)] 新소재 오딧세이, 길목을 지키는 기업

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조회 178 2022/06/24 07:35

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반도체 식각 공정용, 부품인 Focus Ring 제품 ‘QD9’을 공급. 동사는 합성쿼츠를 소재로 하는 ‘QD9’이 기존에 쓰이던 천연쿼츠 기반 Focus Ring을 대체하며 성장 중. 신규 소재로 개발 중인 ‘QD9+’ 및 ‘CD9’ 또한 향후 동사 실적 성장에 기여할 것으로 전망



▶ 식각 공정 핵심 부품 ‘합성쿼츠 Focus Ring’ 공급사


’03년 설립, ’22년 3월 상장하였으며, 반도체 제조공정 중 식각 공정 및 박막 증착 공정에서 사용되는 쿼츠, 실리콘, 세라믹 부품 등을 개발·공급. 코닝사와 공동으로 세계 최초 반도체용 합성쿼츠 Focus Ring(제품명 ‘QD9’) 상용화에 성공하였으며, 이는 기존 식각 공정에 사용되는 천연쿼츠 Focus Ring을 대체하는 중. ’21년 말 기준 매출 비중은 합성쿼츠(QD9) 71%, 천연쿼츠 12%, 실리콘 및 세라믹부품 12%, 기타 5%. 고객사별 매출 비중은 크게 Before Market(장비사) 31%, After Market(제조사) 65%로 구성


▶ 전방 산업 확대, 기존 시장 대체 및 신제품 개발로 고성장 지속


동사의 주력 제품 ‘QD9’은 합성쿼츠 원재료를 반도체 식각(Etching) 공정에 쓰일 수 있도록 자체 개발한 부품으로, 기존 천연쿼츠 대비 설비 가동률 및 공정 수율 향상 측면에서의 우위에 기반해 점유율 확대 중


수입에 의존하는 ‘QD9’ 소재를 국산화, 개선시킨 제품 ‘QD9+’ 개발 및 양산 추진 중이며, 기존 CVD-SiC Focus Ring을 대체하고자 ‘CD9’을 개발 및 테스트 중. ‘QD9+’는 ‘QD9’ 대비 공정 시간 축소, 가공 단가 절감에 따른 이익률 상승 기대. 올해 4분기 말~내년 1분기 양산 매출 시작될 전망. ‘CD9’은 기존 제품 대비 공정 내 Particle 발생이 적어 수율 및 제품 수명 측면에서 우위를 점할 것으로 기대. 양산 매출 본격화 내년 하반기로 전망


향후 동사 주가는 신규 소재·부품의 성과가 좌우할 것으로 전망되나, ‘QD9’ 신규 고객 다변화 및 기존 고객사향 매출 확대가 지속되고 있고, 신규 사업 또한 차질없이 진행되고 있어 이에 따른 기대감 또한 점차 반영될 전망


NH 심의섭

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