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[국순당(043650)] 온라인 막걸리와 팜에이트

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조회 119 2022/09/23 07:37

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올해 막걸리와 백세주 판가 인상 효과로 실적 개선 지속. 막걸리를 전통주에 편입하는 농식품부의 법 개정안 국회 통과 시 동사 판매 채널 다각화 기대. 팜에이트의 기업 가치 상승도 주목할 필요



▶ 온라인으로 주문하는 막걸리를 기다리며


지난 9월 14일 농식품부는 ‘제1차 농식품 규제개혁전략회의’에서 막걸리를 전통주에 편입할 계획임을 밝힘. 전통주 편입 시 막걸리의 온라인 판매 가능. 다만 이는 전통주산업법 및 주세법 개정이 필요한 사안인 바 시행되기까지는 시간이 필요할 것


법 개정 이후 동사 고가 제품에 속하는 ‘1,000억 유산균 막걸리’, ‘옛날 막걸리’, ‘바밤바밤(캔)’ 등의 매출 증가 예상. 이들 제품의 합산 매출 비중은 동사 사업보고서에 공개되어 있지 않으나 15% 안팎으로 추정. 판매 채널 다각화는 동사 막걸리 매출 전반에 긍정적 영향 미칠 것으로 기대


수출 또한 상반기 77억원(전체 매출 중 20.1%)으로 역대 최대 기록 경신. 1분기 이후 다소 둔화되고는 있으나 연간 20% y-y 이상의 성장 가능할 전망. 주요 수출국인 미국과 일본에서 호조 이어가는 중. 수출 비중 2014년 7%, 2020년 15%, 2022년 20% 예상


2022년 6월 매출의 20%를 차지하는 백세주의 가격 10.1% 인상을 비롯해 대부분 주력 제품의 가격을 10~25% 인상. 올해 매출액 779억원(+19.5% y-y), 영업이익 119억원(+40.9% y-y) 예상


▶ 국순당이 보유한 팜에이트 가치에 주목할 필요


동사의 실질 지분율(직접+펀드)이 40% 이상인 팜에이트(2014년 투자)의 시장 가치 지속 상승 중. 최근 자회사 플랜티팜(팜에이트 AgTech 부문 분사)이 3,000억원 안팎의 기업 가치로 투자 유치 중. 국순당이 투자한 팜에이트 지분 가치는 투자금액 대비 10배 이상 상승한 것으로 보임


NH 백준기

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