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호텔신라, '4Q22 Review : 1분기 이후가 본 게임' 목표가 115,000원 - 한화투자증권

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포졸

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조회 72 2023/01/30 10:53

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한화투자증권에서 30일 호텔신라(008770)에 대해 '4Q22 Review : 1분기 이후가 본 게임'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '중국 리오프닝으로 따이공 대비 면세점의 협상력이 강화되는 시기가 도래. 이에 1분기 이후 매출 성장뿐만 아니라 수익성도 빠르게 정상화될 수 있을 전망'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '4분기 매출액 12,999억원(+15% YoY), 영업적자 -67억원 (적전 YoY)을 기록해, 영업이익 컨센서스(262억원), 당사 전망치(64억 원)을 모두 하회하는 실적을 기록'라고 밝혔다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 92,000원 -> 115,000원(+25.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2022년 07월 22일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 27일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,062원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,062원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 120,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,786원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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