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흥국증권에서 31일 LG디스플레이(034220)에 대해 '하반기 실적 개선 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '올해 실적은 상반기 대비 하반기 실적 개선이 뚜렷할 것으로 예상되며, 북미고객사향 패널 출하량 증가 기대감과 LCD Capa 감축을 통한 비용 절감 효과를 고려했을 때 하반기 중 흑자전환이 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4Q22 매출액 7.3조원(+7.8% QoQ, -17.1% YoY), 영업이익은 -8,757억원(적자확대 QoQ, 적자전환 YoY, OPM -12.0%)를 기록하며 시장 컨센서스를 하회. 2023년 매출액은 23.8조원(-8.9% YoY), 영업이익은 -1.3조원(적자축소 YoY, OPM -5.6%)을 기록할 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2022년 10월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,669원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,669원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,669원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,529원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.