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삼성중공업, '드디어 흑자전환? 그것도 1분기부터!' 목표가 9,400원 - 다올투자증권

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포졸

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조회 61 2023/01/31 09:49

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다올투자증권에서 31일 삼성중공업(010140)에 대해 '드디어 흑자전환? 그것도 1분기부터!'이라며 투자의견 'STRONG BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '협력사 등 인건비 상승의 빅배쓰 4Q22. 그러나 2023년에 1분기부터 흑자전환할 것이라는 강력한 투자 모멘텀 가이던스. 4Q에도 협력사 등 인건비 상승에 따른 대규모 적자를 또 시현했지만 일회성 제거 OPM은 -5% 안팎. 2023년에 매출 8조원, 영업이익 0.2조원의 가이던스 제시하며, 1Q부터 흑자전환 안내. 믿는다면 강력 매수. 수주목표도 FLNG 자신감을 바탕으로 피어에서 가장 공격적인 Flat'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,000원 -> 9,400원(+34.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승

다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,400원은 2022년 10월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 34.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,400원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,036원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 9,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,036원 대비 33.6% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 8,000원 보다도 17.5% 높다. 이는 다올투자증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,036원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,657원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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