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금호건설, '성장 동력 감소, 공항은 모멘텀' 목표가 8,500원 - 이베스트투자증권

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포졸

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조회 109 2023/02/08 10:42

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이베스트투자증권에서 08일 금호건설(002990)에 대해 '성장 동력 감소, 공항은 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '건자재 가격 상승에 따른 예비비 상향 조정으로 이익 감소. 공항 발주 모멘텀은 긍정적이나, 어디까지나 모멘텀'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 매출액은 5,659억원으로 전년동기와 유사한 수준을 기록, 컨센서스에 부합. 반면 영업이익은 49억원으로 전년동기대비 75.1% 감소, 컨센서스 영업이익 207억원 대비 76.0% 하회하는 아쉬운 실적을 기록'라고 밝혔다.


◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 8,500원(-15.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2022년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 11일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,500원을 제시하였다.


◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,125원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,125원 대비 -16.0% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 10,000원 보다도 -15.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 금호건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,000원 대비 -27.7% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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