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루닛, '빅파마가 찾아오는 글로벌 의료AI 대장주' Not Rated - 미래에셋증권

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포졸

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조회 424 2023/03/07 10:03

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미래에셋증권에서 07일 루닛(328130)에 대해 '빅파마가 찾아오는 글로벌 의료AI 대장주'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 루닛 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 루닛(328130)에 대해 '인공지능을 활용한 암진단 솔루션 개발 기업. 2023년 매출 268억원(93% YoY), 영업적자 417억원(적자지속, OPM -156%) 예상. 동사는 ① ChatGPT 열풍과 ② 의료AI 대장주 프리미엄에 힘입어 연초들어 50% 넘게 주가 상승. 현주가는 12개월 선행 P/S기준 16배로 Peer(7배)대비 고평가 상태. 루닛 스코프는 현재 고밸류에이션을 정당화하기 위해 단기적으로 가장 중요한 사업 부문. 글로벌 빅파마와의 사업 파트너십 가시화가 중요. 루닛 인사이트는 해외시장을 중심으로 침투율을 높여나가며 영업레버리지 효과를 만들어내는 것이 중요함. 다만, 비즈니스모델을 고려할 때 점진적인 침투율 증가 예상. '라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '리스크: 편중된 특정고객사 매출의존도, 자본잠식 가능성, 밸류에이션 부담'라고 밝혔다.

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