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에어부산, '항공수요 회복으로 역대 최대 실적 달성 기대' Not Rated - 키움증권
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키움증권에서 08일 에어부산(298690)에 대해 '항공수요 회복으로 역대 최대 실적 달성 기대'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 에어부산 리포트 주요내용
키움증권에서 에어부산(298690)에 대해 '1분기 매출액 2,134억원(yoy +567.7%), 영업이익 418억원(흑자전환, OPM 19.6%) 역대 최대 실적 달성 전망. 1월 국내선 탑승객 약 37만명, 국제선 탑승객 약 25만명으로 집계. 각각 평균 항공권 단가 5만원, 20만원 적용시 1월 매출액은 750억원 추정. 영업이익률은 20% 상회 전망. 2월은 항공편 공급이 10% 정도 감소하며 높은 탑승률에도 1월에 비해 소폭 감소한 실적 달성 기대. 비수기로 진입하는 3월에도 80% 이상의 탑승률을 기록하며 BEP 수준을 상회하는 매출 달성 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출액은 8,078억원(yoy +99.5%), 영업이익 969억원(흑자전환, OPM 12.0%) 달성 전망. 동사의 주가는 23년 PER 기준 8.7배 수준으로 글로벌 LCC 평균 23년 PER 14.5배 대비 저평가 상태'라고 밝혔다.
◆ 에어부산 리포트 주요내용
키움증권에서 에어부산(298690)에 대해 '1분기 매출액 2,134억원(yoy +567.7%), 영업이익 418억원(흑자전환, OPM 19.6%) 역대 최대 실적 달성 전망. 1월 국내선 탑승객 약 37만명, 국제선 탑승객 약 25만명으로 집계. 각각 평균 항공권 단가 5만원, 20만원 적용시 1월 매출액은 750억원 추정. 영업이익률은 20% 상회 전망. 2월은 항공편 공급이 10% 정도 감소하며 높은 탑승률에도 1월에 비해 소폭 감소한 실적 달성 기대. 비수기로 진입하는 3월에도 80% 이상의 탑승률을 기록하며 BEP 수준을 상회하는 매출 달성 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출액은 8,078억원(yoy +99.5%), 영업이익 969억원(흑자전환, OPM 12.0%) 달성 전망. 동사의 주가는 23년 PER 기준 8.7배 수준으로 글로벌 LCC 평균 23년 PER 14.5배 대비 저평가 상태'라고 밝혔다.
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