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GKL, '용산 시대 개막' 목표가 22,000원 - NH투자증권

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포졸

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조회 174 2023/03/10 09:00

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NH투자증권에서 10일 GKL(114090)에 대해 '용산 시대 개막'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GKL(114090)에 대해 '목표주가는 22,000원(기존 19,000원)으로 11% 상향. 실적 추정치에는 변동 없으나, 기존 추정 시 적용해온 할인 요인(경쟁사 대비 차별점 미비한영업장)이 해소되었다고 판단해 Target PER을 20배(기존 18배)로 11% 상향한 영향. 최근 동사 힐튼(남산) 영업장을 공항철도와 직접 연결된 드래곤시티(용산)로 이전하면서 고객 접근성이 대폭 개선되었을 뿐 아니라, 20% 수준의 면적 확대를 통해 더욱 쾌적한 영업 환경을 확보한 바 있음. 투자의견은 Hold를 유지. 현재 주가는 영업장 이전 효과(신규점 효과, 테이블 증설(+5개)) 및 중국 리오프닝 관련 기대감이 선반영된 수준. 이에 목표주가 상향에도 불구, 업사이드가 11%로 제한적인 상황'라고 분석했다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 22,000원(최근 1년 이내 신규발행)

NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 22,000원을 제시했다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,278원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,278원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 18,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,188원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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