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DS투자증권에서 13일 유한양행(000100)에 대해 '내가 키운 S급들'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
DS투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '첫 번째 S급, 레이저티닙. 두 번째 S급, 알러지 치료제 YH35324. 유한양행에 대한 투자의견 매수, 목표주가 74,000원을 제시하며 커버리지를 개시. 목표주가는 SOTP valuation을 통해 유한양행의 영업가치 2조원에 레이저티닙 신약 가치 2.5조원을 합산. 레이저티닙의 가치는 DCF valuation으로 산출. 알러지 치료제 YH35324는 2023년 6월 알러지 학회에서 Phase1a에대한 보다 자세한 결과를 발표한 이후 가치산정이 가능할 것'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 74,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 74,000원을 제시했다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,300원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,300원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,361원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.