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하나머티리얼즈, '올해는 힘들었지만 내년은 기대가 된다' 목표가 65,000원 - DB금융투자

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포졸

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조회 209 2023/12/07 08:48

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DB금융투자에서 07일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '올해는 힘들었지만 내년은 기대가 된다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
DB금융투자에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '최종 고객사의 메모리 가동률이 전분기 대비 소폭 개선되고 있으나 1) 장비 고객사의 국내 물량 재고 조정, 2) 통상 최종 고객사의 웨이퍼 투입 대비 1개 분기 래깅하는 공정 소모품 물량 증가의 시차를 감안 시 매출은 전분기 대비 감소할 것으로 예상. 수익성 역시 매출 감소에 따른 고정비 부담으로 전분기 대비 둔화될 전망'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '하나머티리얼즈의 4Q23 매출과 영업이익은 각각 441억원(-17% QoQ, -41% YoY), 58억원(-26% QoQ, -74% YoY)으로 시장 예상치를 -7%, -5% 하회할 것으로 예상.2024년은 전방 시장 회복을 기반으로 아산 2 공장 증설분, SiC/하이브리드 제품 확대로 매출 2,925억원(+27% YoY), 영업이익 769억원(+80% YoY)이 예상'라고 밝혔다.


◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)

DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 06월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.


◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,750원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 23년 08월 14일 발표한 한국투자증권의 66,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 61,750원 대비 5.3% 높은 수준으로 하나머티리얼즈의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,857원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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