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현대건설, '업황 개선 시 결국 주목받을 종목' 목표가 55,000원 - 현대차증권

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포졸

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조회 230 2023/12/07 08:53

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현대차증권에서 07일 현대건설(000720)에 대해 '업황 개선 시 결국 주목받을 종목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '최근 큰 폭의 주가 상승을 시현한 건설주들의 공통점은 올해 시장에서 소외되었던 종목이라는 점. 그러나 2H24 주택경기 개선이 이루어질 경우 투자자들은 다시 Fundamental에 주목할 것. 동사는 올해 국내외 부문 모두에서 양호한 수주 성과와 실적을 기록했고 내년에도 이러한 흐름을 이어갈 수 있을 전망. 다음 3가지를 근거로 동사를 건설업종 내 Top-pick으로 유지함.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '1) 주택부문 매출액 성장 지속: '24년 주택부문 매출액 10조 7,529억원(+4.7% YoY) 전망. 동사의 분양물량은 '19년 이후 꾸준히 증가함. 특히 '22년 약 3만세대를 공급하며, 최근 10년간 최대치를 기록. 2) 대규모 자체사업 가시화 및 제한적인 PF 리스크. 약 4조원 규모로 진행될 가양동 CJ공장 부지 개발사업은 최근 인허가 리스크('23년 2월 건축협정인가 취소 후 10월 개발 (일부) 허가 재결정)가 해소됨. 3) 아직 주가에 반영되지 못한 해외부문.'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 11월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,722원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,722원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,688원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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