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원익머트리얼즈, '더블 모멘텀: 가동률 반등 + 수익성 회복' Not Rated - 키움증권

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포졸

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조회 224 2023/12/07 08:58

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키움증권에서 07일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '더블 모멘텀: 가동률 반등 + 수익성 회복'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
키움증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '삼성전자 메모리 반도체 가동률 반등.삼성전자의 반도체 가동률 급 반등 예상. 올 연말 시안 NAND 공장을 시작으로, 내년상반기에는 국내 DRAM 공장의 가동률이 상승 전환될 것으로 판단. 원익머트리얼즈의 2024년 영업이익은 572억원으로, 크게 회복될 전망. '삼성전자의 가동률 반등'과'일회성 비용 반영의 일단락'을 예상하기 때문. 그럼에도 주가는 '24년 P/B 0.7배와P/E 7.0배에 불과해 현저히 저평가된 상태. 저가 매수 기회라고 판단함. '라고 분석했다.

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