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한국가스공사, '대규모 손상으로 가볍게 시작하는 2024년' 목표가 35,000원 - 하나증권

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포졸

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조회 62 2024/02/28 08:31

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하나증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 '대규모 손상으로 가볍게 시작하는 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하나증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '목표주가 35,000원, 투자의견 매수를 유지. 4Q23 영업이익 5,296억원(YoY -52.6%)으로 컨센서스 상회. 별도 실적이 기대보다 양호했으나 해외 실적 부진 및 손상차손에 따른 세전이익 부진은 다소 아쉬운 지점. 한편 2024년 미수금 증감 여부와 관계없이 배당이 재개될 수있는 조건이 갖춰졌기 때문에 추가 일회성 비용 또는 기말 환율 변화에 따른 외화환산손실 발생 여부가 중요해졌음. 단기적으로는 총괄원가 조정 시점에 민수용 가스요금 인상 여부 및 2024년 적정투자보수 증가 규모 확인이 필요. 2024년 기준 PBR 0.26.'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락

하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 01월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,300원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,545원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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