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한국콜마, '새로운 ERP 시스템 완벽 적응' 목표가 77,000원 - 삼성증권

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포졸

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조회 89 2024/02/28 08:31

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삼성증권에서 28일 한국콜마(161890)에 대해 '새로운 ERP 시스템 완벽 적응'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '4Q23 매출액 5,516억원 (+15% y-y; 이하 y-y), 영업이익 378억원 (+336%) 기록. 3Q23에 ERP 시스템 고도화 과정에서 수주를 충분히 매출로 연결해 내지 못하는 모습이 나타났으나, 당사가 우려했던 것보다 빠르게 극복. 국내 매출액 31% y-y 증가. 시스템 리스크 조기 해소를 반영해 이익 전망 상향 조정. 하지만 HK이노엔 지분가치 하락으로 SOTP에 따른 적정 가치 변화 미미. 목표주가 7.7만원 유지.'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 12월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 15일 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,286원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 77,000원은 23년 11월 13일 발표한 신한투자증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 72,286원 대비 6.5% 높은 수준으로 한국콜마의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,600원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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