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제노코, '4Q23 Review: 올해 연간 최대 매출 및 수익성 개선 기대' Not Rated - 유진투자증권

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포졸

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조회 99 2024/02/28 08:35

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유진투자증권에서 28일 제노코(361390)에 대해 '4Q23 Review: 올해 연간 최대 매출 및 수익성 개선 기대'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 제노코 리포트 주요내용
유진투자증권에서 제노코(361390)에 대해 '1Q24 Preview: 개발 사업의 양산 사업 전환에 따라 매출 성장세 지속, 수익성은 점차 개선될 것으로 예상. 매출액 154억원, 영업이익 11억원으로 전년동기 대비 매출액은 21.2% 증가, 영업이익은 전년동기 수준 전망. 매출 성장 요인은 ① TICN 4차 양산 매출이 크게 반영될 것으로 예상하고, ② 항공전자 부문이 양산 수주 예상으로 점차 매출 성장에 기여할 것으로 예상하기 때문임. 또한, 해외 고객사 유입 등도 예상되고 있어 긍정적임. 현재 주가는 2024년 기준 PER 24.2배. 국내 동종업체 평균 PER 22.0배 대비 유사한 수준으로 거래 중.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '4Q23 Review: 역대 분기 최고 매출액을 달성, 다만, 일시적인 비용 반영으로 영업이익은 전년동기 수준. 매출액 196억원, 영업이익 1억원으로 전년동기 대비 매출액은 38.2% 증가하며 분기 최대 매출액을 달성. 2023년 연간 잠정실적은 매출액 551억원, 영업이익 12억원으로 전년 대비 매출액은 8.7% 증가하면서 최고 매출액 달성했음에도 영업이익은 63.5% 감소하였음. 매출 성장에도 불구하고 수익성이 낮은 이유는 ① 민수 분야 지상국 사업 연구개발비가 증가하였고, ② 장기재고자산 평가손실을 반영했기 때문임.'라고 밝혔다.

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