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에이비엘바이오, '임상 결과도 좋고 미충족 의료 수요도 크다' Not Rated - 한국투자증권
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한국투자증권에서 19일 에이비엘바이오(298380)에 대해 '임상 결과도 좋고 미충족 의료 수요도 크다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 에이비엘바이오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 에이비엘바이오(298380)에 대해 'ABL111의 Best-in-class 잠재력에 주목할 때. 임상 1상 초기 결과에서 동일 타켓 경쟁 약인 졸베툭시맙 대비 효능과 안전성이 우수했음. ABL111은 위암 치료제로 개발될 전망. 타겟인 CLDN18.2가 위암(45~75%, PD-L1 발현 수준 50~60%과 유사) 등에 높게 발현하기 때문. 한편 위암은 사망 원인 5순위의 암으로 미충족 의료 수요가 큼. ABL111의 안전성을 바탕으로 면역항암제+항암화학요법 삼중 병용 임상도 가능함. 에이비엘바이오는 ABL111의 일차치료제 진입을 위해 삼중 병용 임상, 삼차치료제 승인을 위해 단독 임상 2상을 계획 중이라고 밝혔음. 글로벌 위암 시장 28년 매출 전망 기준 BMS의 옵디보는 22억달러(44% 점유율), 머크의 키트루다는 28년 1억달러, 이노벤트의 티비트는 1억달러로 전망됨. BMS 입장에서는 점유율을 더 공고히 하는 전략으로, 머크와 이노벤트 입장에서는 낮아진 위암에서의 점유율을 높이는 전략으로 CLDN18.2 항체가 필요한 시점으로 판단됨.'라고 분석했다.
◆ 에이비엘바이오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 에이비엘바이오(298380)에 대해 'ABL111의 Best-in-class 잠재력에 주목할 때. 임상 1상 초기 결과에서 동일 타켓 경쟁 약인 졸베툭시맙 대비 효능과 안전성이 우수했음. ABL111은 위암 치료제로 개발될 전망. 타겟인 CLDN18.2가 위암(45~75%, PD-L1 발현 수준 50~60%과 유사) 등에 높게 발현하기 때문. 한편 위암은 사망 원인 5순위의 암으로 미충족 의료 수요가 큼. ABL111의 안전성을 바탕으로 면역항암제+항암화학요법 삼중 병용 임상도 가능함. 에이비엘바이오는 ABL111의 일차치료제 진입을 위해 삼중 병용 임상, 삼차치료제 승인을 위해 단독 임상 2상을 계획 중이라고 밝혔음. 글로벌 위암 시장 28년 매출 전망 기준 BMS의 옵디보는 22억달러(44% 점유율), 머크의 키트루다는 28년 1억달러, 이노벤트의 티비트는 1억달러로 전망됨. BMS 입장에서는 점유율을 더 공고히 하는 전략으로, 머크와 이노벤트 입장에서는 낮아진 위암에서의 점유율을 높이는 전략으로 CLDN18.2 항체가 필요한 시점으로 판단됨.'라고 분석했다.
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