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한화투자증권에서 27일 더존비즈온(012510)에 대해 '예상대로 가는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '동사의 1분기 실적은 예상했던 대로 매출 성장과 마진 개선세가 지속될 것으로 전망. 최악의 업황과 과도기를 겪은 후 정상궤도로 올라서고 있는 동사에 대해 여전히 주목해야 한다고 판단. 투자의견과 목표주가를 그대로 유지. 하반기로 갈수록 비용 통제 효과가 매출 성장세와 더불어 마진 개선이 두드러지게 나타날 것으로 전망. 우리는 동사의 올해 OPM으로 20.3%(‘23년 19.4%)을 추정하는데, ‘21년에는 22.3%를 기록. 참고로 과거 동사의 주가는 분기 매출 YoY 두자릿 수 성장세만 유지되면, 마진이 개선 되는 구간에 가장 탄력적인 상승 흐름을 보여왔음. 향후 데이터관련 신사업이나 AI서비스 업셀링 사업이 구체화될 경우 추가적인 실적 및 주가 업사이드가 확대될 수 있다고 판단.'라고 분석했다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2024년 03월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 57,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,750원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 24년 02월 08일 발표한 IBK투자증권의 58,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,750원 대비 6.0% 높은 수준으로 더존비즈온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.