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케이아이엔엑스, '데이터센터 쇼티지, SW 관점의 수혜주' Not Rated - 한화투자증권
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한화투자증권에서 27일 케이아이엔엑스(093320)에 대해 '데이터센터 쇼티지, SW 관점의 수혜주'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 케이아이엔엑스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 케이아이엔엑스(093320)에 대해 '지금껏 시장 참여자들은 데이터센터향 수요가 폭증하는 상황에 따른 투자 기회를 많이 찾아왔고, 그 결과 IT 하드웨어 및 전력·인프라에 대한 쇼티지 관점에서 수혜를 받을 수 있는 종목들이 크게 주목 받았음. SW 관점에서 생각해 본다면, 데이터센터 IDC 운영 사업을 하는 동사가 투자대안이될 수 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '우리는 동사의 올해 실적으로 매출액 1387억 원(YoY 13%), 영업이익 284억 원(YoY 7%)을 전망. 과천 데이터센터 입주가 거의 완료될 것으로 예상되는 ‘25년 영업이익은 395억 원(YoY 39%)을 추정. 매출 성장률이 10% 이상 나오고 마진율이 안정적으로 20% 이상 창출 되는 보기 드문 성장주. 국내 경쟁 비교 기업은 없지만, 대표적인 글로벌 기업으로는 Equinix와 Akamai가 있다. Equinix, Akamai의 24E P/E 밸류에이션은 각각 77배, 27배.'라고 밝혔다.
◆ 케이아이엔엑스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 케이아이엔엑스(093320)에 대해 '지금껏 시장 참여자들은 데이터센터향 수요가 폭증하는 상황에 따른 투자 기회를 많이 찾아왔고, 그 결과 IT 하드웨어 및 전력·인프라에 대한 쇼티지 관점에서 수혜를 받을 수 있는 종목들이 크게 주목 받았음. SW 관점에서 생각해 본다면, 데이터센터 IDC 운영 사업을 하는 동사가 투자대안이될 수 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '우리는 동사의 올해 실적으로 매출액 1387억 원(YoY 13%), 영업이익 284억 원(YoY 7%)을 전망. 과천 데이터센터 입주가 거의 완료될 것으로 예상되는 ‘25년 영업이익은 395억 원(YoY 39%)을 추정. 매출 성장률이 10% 이상 나오고 마진율이 안정적으로 20% 이상 창출 되는 보기 드문 성장주. 국내 경쟁 비교 기업은 없지만, 대표적인 글로벌 기업으로는 Equinix와 Akamai가 있다. Equinix, Akamai의 24E P/E 밸류에이션은 각각 77배, 27배.'라고 밝혔다.
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