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메리츠증권에서 17일 SK가스(018670)에 대해 '올해와 내년은 천지차이'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK가스(018670)에 대해 '국내 1위 LPG 사업자. 4Q24부터 신사업 LNG 개시. 미국 ESS 등으로도 확장 중. 2025년 세전이익 5,000억원 달성 가능. LNG 직도입 사업자로서의 원가 이점에 주목. 재무구조 개선과 2025년 6% 이상의 예상 배당수익률. Re-rating 없이 과거 평균 5.6배 적용해도 Upside 풍부'라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 220,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 220,000원을 제시했다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,857원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 200,857원 대비 9.5% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 210,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 메리츠증권이 SK가스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,800원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.