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한화투자증권에서 24일 현대모비스(012330)에 대해 '전동화/SDV 전환에 따른 핵심부품 실적 개선 기대 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q 매출액 14.1조원(-3.7% YoY), 영업이익 5,423억원(+29.7 YoY) 전망. Captive 전기차 라인업 확대의 대표 수혜주. 전기차 전동화부품 이외에 SDV 전환에 따른 고부가가치 전장부품 매출 성장/수익성 개선 확대에도 주목 필요. 선진시장 중심 IVI/ADAS 등 전장 부품 판매의 확대는 동사 매출 성장 및 제품 Mix 효과 통한 수익성 제고에 지속 기여해왔으며, 그룹사 중장기 SDV 전환 추진, 선진시장 외 신흥시장으로의 커넥티드 시스템/OTA 적용 확대는 CCU(Central Communication Unit)를 비롯하여 SDV 관련 전장부품 매출 확대 동인으로 작용할 전망. 참고로 CCU는 차량 도메인 간 통신 또는 OTA 업데이트를 위한 차량-서버간 통신을 제어하는 장치로 SDV 적용 확대에 있어 필수적인 부품.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 04월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,125원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 303,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.