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HD현대건설기계, '걱정했던 것보다는 괜찮았던 1분기' Not Rated - KB증권
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KB증권에서 25일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '걱정했던 것보다는 괜찮았던 1분기'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2024년 1분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 9,791억원(-3.8% YoY), 영업이익 536억원(-33.0 YoY, 영업이익률 5.5%)을 기록. 매출액은 컨센서스를 1.4%, 영업이익은 2.5% 상회해 예상치에 부합하는 무난한 실적으로 판단. 특히 3월 말 이후 최근까지 컨센서스가 가파르게 하락했었던 점을 감안하면 걱정했던 것보다는 괜찮은 수준. 세전이익과 순이익(지배)은 외환관련 손익 (+111억원)이 금융손익(-78억원)을 상회하면서 각각 539억원과 458억원을 기록해 시장예상치 크게 상회. 환율효과에도 불구하고 판매감소와 고정비 증가, 일회성 비용 등으로 YoY 이익감소. 신흥시장과 산업차량이 실적방어. 연간실적 가이던스 달성률은 매출액 24.4%, 영업이익 20.3% 수준.'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2024년 1분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 9,791억원(-3.8% YoY), 영업이익 536억원(-33.0 YoY, 영업이익률 5.5%)을 기록. 매출액은 컨센서스를 1.4%, 영업이익은 2.5% 상회해 예상치에 부합하는 무난한 실적으로 판단. 특히 3월 말 이후 최근까지 컨센서스가 가파르게 하락했었던 점을 감안하면 걱정했던 것보다는 괜찮은 수준. 세전이익과 순이익(지배)은 외환관련 손익 (+111억원)이 금융손익(-78억원)을 상회하면서 각각 539억원과 458억원을 기록해 시장예상치 크게 상회. 환율효과에도 불구하고 판매감소와 고정비 증가, 일회성 비용 등으로 YoY 이익감소. 신흥시장과 산업차량이 실적방어. 연간실적 가이던스 달성률은 매출액 24.4%, 영업이익 20.3% 수준.'라고 분석했다.
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