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이베스트투자증권에서 02일 현대위아(011210)에 대해 '부품 Up, 기계 Up'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '1Q24 Review. 모빌리티 가동률 Up, 공작/특수 마진 up. 올해 엔진은 1분기와 마찬가지로 러시아/산둥을 중심으로 물량 증가가 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 77,000원 유지. 전기차 전환이 늦어지면서 현대차그룹의 중소형 엔진을 담당하는 동사의 매출 역시 견조할 것으로 예상되며, 2분기 하이브리드 엔진 수주 성공 시 친환경차 시대 대응이 가능해질 전망.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '현대위아는 1Q24P 매출액 2.1조원(+2.2% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 598억원(+17.4% YoY, +33.6% QoQ, OPM 2.8%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 620억을 소폭 하회. 현대차그룹 내수 물량 감소로 모듈 매출은 6.3% 감소했으나, 서산 라인조정으로 인한 기저 효과와 해외(산둥/러시아) 물량 증가로 엔진 매출은 5.7% 증가. 공작기계 부문은 수익성 위주 판매 전략 지속으로 매출액이 17% 감소했지만, 영업이익은 10% 증가. 특수(방산) 부문은 K2, K9 수출 물량 반영으로 영업이익이 6% 증가.'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 03월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,429원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.