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하이투자증권에서 13일 ISC(095340)에 대해 '곧 본격 성장 개시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
하이투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '매수 투자의견과 91,000원의 목표주가로 커버리지 개시. AI 등 비메모리향 매출 증가가 견인한 1Q24 실적. 2Q24부터 실적 개선 본격화 예상. 지속적 성장 기회. 3Q24 이후에는 메모리 고객사들의 NAND 감산 원복 효과도 시작될 전망. 동사는 메모리 고객들과 함께 NAND용 실리콘 소켓을 개발 중으로 이는 향후 동사 메모리 부문 매출에 성장 기회를 부여할 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사 2Q24 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 54%, 100% 증가하는 539억원과 171억원까지 개선될 것으로 추정. 2Q24 매출에는 전분기로부터의 이월분과 함께 I사, A사 발 GPU, CPU 수주 증가분이 본격 반영될 것으로 예상. 또한 그간 부진했던 메모리 부문 매출도 고객사들의 DRAM 감산 원복이 조금씩 긍정적인 영향을 미치기 시작할 전망.'라고 밝혔다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 91,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 91,000원을 제시했다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,857원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,857원 대비 -20.1% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 96,000원 보다도 -5.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 ISC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,167원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.