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이베스트투자증권에서 13일 한전기술(052690)에 대해 '국내외 원전 확대 관련 중장기 안정적 고성장주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전기술 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 '1Q24 연결영업 실적, 종전 전망치 다소 초과. 국내 신규 원전 재개 관련. 체코, 폴란드 등 해외 원전 수주 가능성 관련. 국내외 원전 확대 관련 안정적 고성장주. 목표주가는 1Q24 실적의 예상치 초과를 반영한 실적 전망치 상향으로 77,000원에서 84,000원으로 9% 상향하고 투자의견은 Buy를 유지. 올해 하반기 - 내년 상반기 해외 원전 수주 모멘텀이 발생할 수 있다는 점도 반드시 염두에 둘 필요가 있음.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 연결영업실적은 매출 1,276억원(yoy +18%), 영업이익 91억원(yoy -9%)으로서 전년동기 대비 매출은 견조하게 증가하고, 영업이익은 소폭 감소하며 당사 종전 전망치를 다소 초과. 올해 매출은 YoY 두 자릿수 초반 정도로서 전년대비 성장성이 다소 강화될 것으로 전망. 신한울 3·4호기 설계 매출은 본설계 시작 후 공정률 상승으로 안정적으로 성장하고, 가동 중인 발전소에 대한 O&M 매출도 작년보다 증가할 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 84,000원(+9.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2024년 04월 22일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 84,000원을 제시하였다.


◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,667원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,500원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 한전기술의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.