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KB증권에서 13일 코웨이(021240)에 대해 '1Q24 Review: 이유 있는 주가 반등'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코웨이 리포트 주요내용
KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 '1Q24 연결 실적은 매출액 1조 18억원 (+6% YoY), 영업이익 1,937억원 (+10% YoY)을 기록. 매출은 컨센서스에 부합하고, 영업이익은 6% 상회. 매출액과 영업이익 모두 1분기 기준 역대 최대치를 경신. 투자포인트는 안정적인 매출/이익 성장, R&D 투자를 통한 제품 경쟁력 제고, 그리고 적극적인 해외 시장 공략. 투자의견 Buy를 유지하고, DCF 방식으로 산정한 목표주가를 80,000원으로 7% 상향. 견조한 실적 흐름 대비 주가는 P/E 8배 수준으로 저평가 상태. 매수 접근을 추천'라고 분석했다.


◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 80,000원(+6.7%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 02월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 17일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 07일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,333원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,333원 대비 4.8% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 77,000원 보다도 3.9% 높다. 이는 KB증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,000원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.