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유안타증권에서 13일 보로노이(310210)에 대해 'VRN07, VRN11은 문제 없이 진행중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 146.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 보로노이 리포트 주요내용
유안타증권에서 보로노이(310210)에 대해 'Post-Ami 효과가 필요한 exon20 2차 치료. ORIC-114, Nave 환자 코호트 추가하며 1차 치료제도 겨냥. 투자 의견 Buy, 목표 주가 80,000으로 조정. 매수 의견을 유지하며, 목표 주가는 파이프라인 가치 변동과 총발행주식수 변동을 반영하여 80,000원으로 조정. 목표주가에는 VRN11(EGFR C797S), VRN07(ORIC-114)의 가치만을 반영했으며, 기업가치는 임상 진행 상황 등을 반영해 VRN11의 출시 예상 시점을 28년으로 조정(기존 27년)과 VRN07의 1차 치료제 시장 확대를 반영해 소폭 조정. Pyramid, METiS로부터 L/O 파이프라인들을 반환, 추가적인 기술 이전의 부재 등으로 23 년 9월 이후 주가는 하락했으나, 주요 파이프라인 개발은 예정대로 진행 중. 2H24 VRN11 의 중간 결과, 1H25 VRN07 1b 결과 공개가 예상. VRN07의 중화권 권리 이전 가능성은 높은 것으로 판단하며, VRN07을 비롯한 추가적인 기술 이전시 주가 반등 예상.'라고 분석했다.


◆ 보로노이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 80,000원(-5.9%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.