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흥국증권에서 14일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '중단 없는 전진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
흥국증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '2Q 영업이익 3,018억원(-15.5% YoY) 양호한 실적 전망. 지난 1분기에 이어 올해 3분기까지는 영업이익의 감익 추세는 불가피할 것이지만, 4분기부터 증익 구간으로 진입한 후 2025년에는 실적 회복세가 강해질 것으로 판단함. LNG Value Chain 완성과 함께 그린 에너지(신재생, 청정수소/암모니아 등) Full 포트폴리오 구축, 모빌리티, 2차전지 소재, 친환경 차부품 등으로 중장기 성장 동력을 추가해가고 있음.'라고 분석했다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 70,000원(-30.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 12월 28일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 10일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,900원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,900원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 76,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,200원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.