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[리포트 브리핑]유한양행, '기대되는 4 분기와 2022 년' 목표가 85,000원 - 한화투자증권
2021/11/25 11:45 라씨로
한화투자증권에서 25일 유한양행(000100)에 대해 '기대되는 4 분기와 2022 년'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
한화투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4분기는 NASH 치료제 첫 마일스톤 인식 기점. 2022년은 렉라자의 선진시장 출시와 더불어 베링거와 길리어드향 NASH 치료제들의 마일스톤 수취도 가능할 전망. 금번 지연된 마일스톤 수익 중 길리어드 마일스톤은 22년 상반기 중 500만 달러가 인식될 것으로 추정됨. 글로벌 신약 출시와 기술수출 파이프라인들의 개발 순항.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 ' 3분기 연결기준 매출액은 4,515억 원(YoY +5.1%)을 기록해 컨센서스를 부합했음. 다만 영업이익은 65억 원(YoY -68%)로 컨센서스 226억 원 대비 71% 하회했음. 동사의 4분기 매출액은 4,658억 원(YoY +0.9%) 영업이익은 321억 원(YoY +18.4%)으로 추정함. '라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 85,000원(최근 1년 이내 신규발행)

한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 85,000원을 제시했다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,667원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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