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NH투자증권에서 8일 유한양행(000100)에 대해 "레이저티닙 글로벌시장 출시 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

NH투자증권 박병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "EGFR변이 비소세포폐암에서 타그리소 및 화학요법까지 경험한 내성환자76명을 평가하여 반응률, 임상적혜택율 등 치료대안이 없는 군에 대한 고무적 데이터 공개. 연내 FDA 혁신 치료제 신청, ’22년 가속승인 등 미국시장 항암제 출시가 현실화 가능. 얀센은 CHRYSALIS-2 뿐 아니라 1차 치료 목적 MARIPOSA, 타그리소 내성환자 목적 MARIPOSA-2 3상까지 100억 달러 수준으로 전망되는 EGFR변이 비소세포폐암시장의 대부분의 치료차수, 병용요법에 레이저티닙을 활용하려는 의도."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "연결 기준 3분기 매출액 4,395억원(+2.3% y-y), 영업이익 140억원(-31.4% y-y)으로 여름휴가, 추석 등 연휴 영향 존재. 다만 4분기 개선으로연간 연결 매출 1조 7,482억원, 영업이익 829억원 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.08 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.08 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.09.27 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.30 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.07.30 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권