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KB증권에서 28일 유한양행(000100)에 대해 "렉라자만으로도 투자 이유 충분 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

KB증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 "동사의 가장 큰 투자포인트는 비소세포폐암 신약인 렉라자. 지난 9월 ESMO에서 발표한 자료에 따르면 얀센의 이중항체인 아미반타맙 병용 시 백금기반 화학요법과 타그리소 치료에 실패한 비소세포폐암 환자 대상 반응률 41%를 기록했음. 반응이 나타나기까지의 시간은 각각 1.4개월과 1.5개월로 조기에 치료 효과가 나타난다는 점도 긍정적. 따라서 더 이상 치료 옵션이 없는 환자에게 훌륭한 대안이 될 것으로 판단한다. 올 연말 조건부 허가 신청을 통해 빠르면 내년 2분기 말 허가가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 매출액을 1조 7,789억원 (+5.1% YoY), 영업이익을 979억원 (+14.7% YoY)으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.10.28 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.15 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.28 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.08 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.09.27 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권