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DL, "내년 영업이익, 올…" BUY(유지)-키움증권
2022-05-04 07:19:58

키움증권에서 3일 DL(000210)에 대해 "내년 영업이익, 올해 대비 89.1% 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 DL(000210)에 대해 "소나무 화학 산업의 선도적인 업체. 올해 2분기 실적도 전 분기 대비 감소할 전망. Kraton 인수 관련 일회성 비용(재고자산의 시가평가로 인한 매출원가 증가)이 약 1천억원이 추가 반영될 것으로 예상되기 때문. 다만 올해 2분기 이후 Kraton에서만 분기 500~700억원 수준의 영업이익을 창출하며, 내년 동사의 연결 영업이익은 올해 대비 89.1% 증가한 5,065억원을 기록할 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 1분기 영업이익은 323억원으로 전 분기 대비 5.0% 감소하였음. 올해 2분기도 재고자산의 시가평가로 인한 원가 상승이 추가적으로 발생할 전망이나, 이후 Kraton에서만 분기 500~700억원 수준의 영업이익이 창출될 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.05.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY 교보증권

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