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DL, "불황 속 압도적 실…" BUY(유지)-IBK투자증권
2022-09-27 06:14:19

IBK투자증권에서 26일 DL(000210)에 대해 "불황 속 압도적 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 DL(000210)에 대해 "DL케미칼 영업이익은 증가할 전망. PE의 수익성 둔화에도 불구하고, 수출주에 우호적인 환율 효과가 발생하고 있고, PB는 역내대비 판가가 10~20% 높은 미국/유럽 수출 확대로 차별화된 수익성을 기록할 것으로 전망되기 때문. Kraton은 대규모 흑자전환이 예상. Cariflex는 메디칼 제품 수요 확대 및 브라질 증설 효과에 기인해 높은 수익성을 지속할 전망. 싱가포르에 신 공장 건설로 세계 1위 시장 지배력 지속 전망. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "올해 3분기 영업이익은 1,755억원(+197.7%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.09.26 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.26 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.08.02 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.20 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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