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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 예상보다 큰 경험조정과 예실차 - 현대차증권, BUY
05월 15일 현대차증권의 이홍재 애널리스트는 현대해상에 대해 "음의 예실차 확대로 보험손익 감소. 현대해상에 대한 매수 의견과 목표 주가 44,000원 유지. 경상 이익 체력 확인이 필요. 당분간 보험사의 배당정책과 이에 따른 Valuation에 대한 분석은 Upside 보다 최소 수준을 예상하는 것이 타당하다고 판단되는데, 이러한 관점에서 동사의 현재 주가는 상대적으로 하방 경직적이라고 볼 수 있을 듯. 문제는 경상 손익 레벨이 명확하지 않은 점. 규제 리스크 감안 시 단기적으로는 동사를 포함한 손보업종에 대해 보수적인 접근이 필요."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '44,000원'을 제시했다.